Царь Салтан, проезжая через деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он встретил Аннушку — девушку с добрым сердцем и простым нравом. Она сразу привлекла его внимание. Вскоре царь сделал ей предложение, и Аннушка стала его женой. Через некоторое время у них родился мальчик.
Сёстры Аннушки и её мачеха тоже перебрались во дворец. Вместо того чтобы радоваться новой жизни, они захотели больше власти. В голове у них созрел коварный план.
Как раз в это время царь уехал по делам. Пользуясь его отсутствием, женщины перехватили гонца. Они подменили донесение о рождении наследника на ложное. В новом письме говорилось, будто царица родила неведомое чудище. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства. Но ответное послание царя тоже было подменено. В нём значился жестокий приказ.
Ничего не подозревающую Аннушку с младенцем заточили в бочку и бросили в морскую пучину. Злодейки считали, что навсегда избавились от них.
